理财师实务手册（理财师教材）

Binance交易所xiawei2023-10-15 14:30:30114

今天给各位分享理财师实务手册的知识，其中也会对理财师教材进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

1、《销售攻心术》：销售就是一场心理博弈战，必须要了解客户内心的真实想法。本书通过生动的解析和事例，从销售人员的心理领悟、顾客的消费心理透视及销售过程中的心理较量等几个方面加以充分阐述。

2、关于销售的书单确实太多，也很多杂七杂八的推荐，但其实销售人员最需要看的书是《销售管理必读12篇》这本神作，是笔者见过的最棒的销售方面的书籍，没有之一。那些传统的教条式的书籍太多了，基本都没啥大用。

3、《圈子圈套》：本书称得上供各行业从业人员研读的职场“胜经”。以2个大型项目的销售商战为主线，环环相扣在销售细节方面作了一个全面的诠释。成功只有具备了“勤奋，机会，才能和失败的经历”才能真正走向成功。

4、做销售看什么书提升自己1 《影响力》作者：罗伯特.西奥迪尼（美）美国著名社会心理学家如果你是营销或销售工作从事者，《影响力》是你应该从头到尾仔细阅读的第一本书，至少要读3遍以上。

5、《营销管理》第13版是2009年由格致出版社出版的图书，作者是（美）科特勒，（美）凯勒。

6、但这个系列的三本书对于外销售朋友也会有很大的帮助，毕竟我们的每次陌生拜访都需要由电话预约开始，经常也会与客户进行电话方式的沟通，所以掌握扎实的电话技巧也是非常必要的。

【表现】　此类顾客认为对产品比理财师精通得多。他会说“我很了解这个产品”等，他又会说一些令理财师着慌或不愉快的话。这类顾客硬装内行，有意操纵产品的介绍，常说“我知道，我了解”之类的话。

众所周知，非净值化产品属于简单产品，时间久了就会让客户产生这样一种错觉：唯有高收益才是衡量的唯一标准。

学习方法见下面：学习基本知识时，可以报一些理财课程学习，也可以下载投资者教育的APP，在APP里面学习基础知识。理财的方式有很多：基金、理财产品、国债、定期存款、股票、投资者可以根据自身情况选择合适的产品。

当拿到我们营销员送去的他们花几千元乃至几万元购买的保单，总感到缺少些什么，这就需要我们营销员学会包装好自己所做的保单，尤其是有些客户为其他人买的礼品保单更要注意这一点。

如果是保险公司，主要就是卖保险，或者搭配一些其他的销售服务。如果是券商，也主要是做经纪业务，或者卖一些券商理财产品。再加上，会有收入和业绩的压力，因此在传统的金融机构，是没有办法产生真正的理财规划师的。

理财师实务手册（理财师教材）

1、我是一名自由职业者，没有社保，没有固定收入，能否办理招行信用卡可以啊，好像有房产也可以办理信用卡的，你还可以找你个有工作单位的同事，让他给你开一个收入证明也可以办。

2、没有社保卡也可以办理信用卡的。四大国有银行(工商银行、建设银行、农业银行、中国银行)和招商银行对社保、学历、工作申请审核比较严。若收入不高、无社保、学历低、工作不稳定，建议不要去这些银行办理信用卡。

3、不是本地人没有影响，银行规定年龄在18~65岁，凡具有完全民事行为能力，有合法收入的个人可凭本人有效身份证件申请办理信用卡。

4、可以的啊，你哪怕是申请外地的卡都是可以的，看你自己有什么条件，如果你自己的条件不符合招商银行的要求的话那就申请别的银行的也是可以的。

5、有的银行办理信用卡需要社保，有的不需要，相信可以咨询银行工作人员。一般办理信用卡程序：申请地点：1，当地银行网点；2，银行信用卡中心工作人员；3，部分银行(工商建设等)支持在网银上申请。

6、外地人可以在本地银行办理信用卡。办理信用卡是不受地域限制的，只要你提供的个人资料是真实有效的，就可以办理。信用卡是面对全国发行的一种贷记卡，没有户籍限制，所以也就没有异地这个说法。

关于理财师实务手册和理财师教材的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。