兼职理财师（兼职理财师招聘）

本篇文章给大家谈谈兼职理财师，以及兼职理财师招聘对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、兼职理财师是什么职业,懂得可以请教一下吗
• 2、AFP和CFP有什么区别?
• 3、AFP和CFP各是什么?
• 4、afp报名条件和时间
• 5、金融理财师的从业经验
• 6、金融理财师可以做什么

兼职理财师是什么职业,懂得可以请教一下吗

类似于‘销售’工种，一般有资源的比较好做一些，比如：大咖、大号、有小伙伴等，就会好做不少。

金融理财师是什么工作金融理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。所以现在很多理财规划师去考RFP证书来提高自己的能力。

理财规划师最早出现在美国，并与医生、律师等一样成为较受欢迎的职业。我国理财规划师是近几年才出现的，目前金融理财人员大多行使的是单项职能，不能满足人们不断看涨的理财服务需要。

名义上是理财师，应该是招聘时被忽悠了，俗称保险业务员。这个名称一般是平安人寿保险公司打着集团公司中国平安金融集团的旗号招聘理财师来招收业务员的。说是招收业务员的话，很多人不会去，理财师听上去好点。

真正拿到各种金融从业资格证的占一小部分，会去从金融专业的角度为客户服务。成熟的理财师个体，可服务的客户并不多（不过百），维系好老客户，偶尔有点客户转介绍。

AFP和CFP有什么区别?

1、afp和cfp区别为考试不同、申请条件不同、从业经验不同、认证程度不同、服务群体不同。考试不同 国际金融理财师CFP分为四门专业科目和一门综合科目。

2、AFP和CFP一个是初级一个是高级，AFP是初级阶段。它们属于一个认证系列，只是认证的阶段不同。CFP相对来说更加的难考，所以其含金量也就相对更高。

3、afp和cfp区别：主要体现在市场认可度、考核内容以及培养目标等方面。afp金融理财师认证；CFP的中文全称为国际金融理财师。与CFP认证一样，AFP认证由FPSB统—签发。上文说到的金融理财是一种综合金融服务。

4、AFP与CFP的区别：认证的阶段不同、含金量不同、通过率不同。很多人认为AFP和CFP是两个认证，两者没有必然的关系。如果你这样认为就错了，AFP是初级阶段，CFP是高级阶段，它们属于一个认证系列，只是认证的阶段不同。

AFP和CFP各是什么?

1、AFP和CFP一个是初级一个是高级，AFP是初级阶段。它们属于一个认证系列，只是认证的阶段不同。CFP相对来说更加的难考，所以其含金量也就相对更高。

2、afp和cfp是特许金融分析师证书和注册理财规划师认证。cfa证书，是指特许金融分析师证书，是由美国投资管理与研究协会设立的特许金融分析师职业资格认证。证书考试分为共三个阶段，考生通过前一阶段的考试，才能参加下一阶段考试。

3、CFP（CertifiedFinancialPlanner）和AFP（AccreditedFinancialPlanner）是两种金融规划师的认证。CFP是国际上广泛认可的金融规划师认证，而AFP是国内认可的金融规划师认证。

4、afp金融理财师认证；CFP的中文全称为国际金融理财师。与CFP认证一样，AFP认证由FPSB统—签发。上文说到的金融理财是一种综合金融服务。

afp报名条件和时间

1、AFP资格申请人须具备以下基本条件：学历条件，大学专科学历，工作3年以上。大学本科学历，工作2年以上。大专以下学历，不满足报名条件。工作条件，10年内，必须在金融行业相关岗位工作，大学专科学历，相关工作经验3年以上。

2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。

3、afp金融理财师报考时间在6月底。afp金融理财师的介绍：AFP，AssociateFinancialPlanner的简称，我们翻译为金融理财师。AFP认证是CFP认证的第一阶段，申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。AFP认证由国际组织FPSB统一签发。

4、afp报考条件和费用如下：报考条件：要求考生获得国际金融理财标准委员会授权培训机构颁发的AFP结业证书就可以报名了，官方认可的经济学博士可以豁免培训课程直接报名参加考试。

金融理财师的从业经验

通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 工作上： 1)、积极营销新客户 有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。

【答案】：D 在工作经验方面，美国要求金融理财师必须在考试通过日的前10年或是后5年内取得相关理财工作经验。

AFP金融理财师报考条件学历及工作经验条件：大专学历，金融理财相关行业及规定岗位工作3年以上。本科学历，金融理财相关行业及规定岗位工作2年以上。硕士学历，金融理财相关行业及规定岗位工作1年以上。

参加AFP考试 《AFP金融理财师培训合格证》有效期4年，4年内可以参加AFP考试。

金融理财师可以做什么

1、frm持证人一般会从事的工作有：CFO、商业银行风控人员，投资银行经理、外资银行金融理财师、MIS、投行经理、金融信息化人员、银行行长、金融单位稽核人员、CIO等等。

2、其实这些都属于理财的范畴，但严格意义上的理财，其实叫财富管理，也就是科学合理的规划现在以及未来的资源，做好家庭财务规划，在进行理财的时候要对家庭财务做一个科学的诊断，防控风险。

3、理财规划师从业的方向是：人行、银监会、证监会、保监会等金融监管机构及其分支机构。股份制商业银行、城市商业银行、外资银行、村镇银行等银行及其分支机构。国开行、农发行、进出口银行等政策性银行及其分支机构。

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